Den Bewohnern des afranischen Dorfes Kilmalie stehen schwere Zeiten bevor. Trotz Unwettern muss mit den riesigen Maelwoorms die Ernte eingebracht werden, und zu allem Überfluss hat sich gerade jetzt eine der Töchter des Kaisers angesagt, um die viel zu geringen Steuerabgaben zu überprüfen.
Diese Probleme aber sind nichts gegen das, was die Dörfler erwartet, als der Kilmaaro ausbricht, der Vulkan, in dessen Schatten sie leben. Ein Erdspalt tut sich auf - und aus der Wunde in der Erde quillt etwas hervor, das schlimmer ist als Blut und Eiter...
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